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家族信託規劃顧問師
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114年 - 台灣金融研訓院接受中華民國信託業商業同業公會委託辦理第 5 期家族信託規劃顧問師資格測驗試題_第一節#126021
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32.下列哪個家族特別設立「超級媽媽小組」之家族治理單位,作為各家媽媽們的溝通平台?
(A)香港李錦記家族
(B)香港陳守仁家族
(C)美國皮特卡恩家族
(D)美國洛克菲勒家族
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統計:
A(113), B(9), C(3), D(2), E(0) #3413485
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/09/22
#6769646
1. 題目解析 本題主要考察考生對於家...
(共 828 字,隱藏中)
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相關試題
33.有關家族治理的觀念或方式,下列敘述何者錯誤? (A)家族辦公室主要功能在於協助家族凝聚家族財富 (B)家族治理可能涵蓋的面向包括家族凝聚力、家族監督機制等 (C)雖有家族憲章,但家族治理模式,仍多以家族成員默契的非正式治理為主 (D)家族憲章的制定主要是將家族治理架構明確化,若有所違反,具有絕對的法律效果
#3413486
34.張老闆委託顧問協助制定家族憲章,顧問先就制定的流程中的現況查核及初步研判做了以 下說明,而下列何者錯誤? (A)對於借名登記之財產,亦應一併考量 (B)需對家族成員進行調查,調查的內容包括成員之國籍 (C)需對家族資產進行查核,包括金融資產、不動產等 (D)考量管理需要,未來家族辦公室因設立於台灣,故對境外資產不用納入調查範圍
#3413487
35.根據家族資產規模及家族辦公室內部提供服務內容及外包程度所為之分類,下列何種類型 之家族辦公室,全部服務均由全職員工負責? (A)精簡型家族辦公室 (B)行政型家族辦公室 (C)混合型家族辦公室 (D)全能型家族辦公室
#3413488
36.家族辦公室的功能不包括下列何者? (A)制定家族之社交媒體策略 (B)直接提供家族成員銀行貸款 (C)提供家族成員遺產及財富傳承規劃諮詢 (D)提供兼顧投資及非投資收益來源與相關稅務問題之諮詢
#3413489
37.劉總個人持有上櫃公司股票想逐步透過信託以三位子女作為受益人,他擔心該等股權無法 繼續支持大股東的經營權,該建議劉總採行下列何種信託為宜? (A)公益信託 (B)員工持股信託 (C)有價證券股權控管信託 (D)本金自益孳息他益信託
#3413490
38.劉總夫妻希望可共同樂活養老不造成子女負擔,該建議他搭配下列何種信託? (A)遺囑信託 (B)安養信託 (C)子女保障信託 (D)有價證券股權控管信託
#3413491
39.劉總長女長期定居澳洲,由於澳洲與我國訂有 CRS,下列哪種資產可不須交換訊息? (A)不動產 (B)保單價值 (C)銀行存款 (D)信託資產
#3413492
40.劉總為所持股票的公司董事,他今年想做本金自益孳息他益信託以節省贈與稅,該信託契 約應該最晚在何時簽訂,方可達成目的? (A)股東會前 (B)任何時間 (C)董事會前 (D)前一年度的第一季底前
#3413493
41.王董經營事業持有不少海外財產,近期他耳聞可利用境外私募人壽保險架構(PPLI)安排傳 承,有關境外私募人壽保險架構之敘述,下列何者錯誤? (A)被保險人須為自然人 (B)保費可以以資產支付 (C)身故保險金限以金錢支付 (D)保單持有人可為自然人、法人或信託等
#3413494
42.有關美國南達科他州常見的指揮信託(Directed Trust)之相關敘述,下列何者錯誤? (A)行政受託人(Administrative Trustee)為信託受託人,與傳統信託架構下之受託人相比,多 對信託標的之投資及分配等無決定權責 (B)分配信託委員會(Distribution Trust Committee)作為受託人就相關事項之指揮建議者,多由 家族成員及受家族信賴的顧問擔任 (C)信託保護人(Trust Protector)多由受託人複委託指派,賦予調整信託契約內容、否准特定分 配等權限或扮演信託內部發生意見分歧時之裁決者角色 (D)家庭顧問(Family Advisor)類似信託保護人,但權力相較有限,且無需承擔信託義務,可 約定免責
#3413495
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